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软件介绍

  金酷理财师app是一款为理财师们提供服务的软件,让理财师能够轻松接单,帮助客户进行理财;应用中有多种功能,用户可以在这里看到各种各样的理财需求信息,快速选择自己能够完成的需求进行接单,获取更多的客户;用户通过软件能够看到各种消息内容,快速和自己的客户进行交流沟通,讨论各种理财相关问题,给出更高效的理财方案;在这里,用户还可以找到各种金融理财相关工具,通过各种工具更轻松的为客户提供服务,提高自己的服务质量;快下载这款软件试试吧,更加便捷的进行接单,快速为客户进行理财规划。

金酷理财师

应用功能

  1、为用户提供需求版块,用户可以在这里看到详细需求信息,快速进行沟通;

  2、应用中有智能获客功能,帮助用户更加轻松的进行获客,让用户拥有更多客户;

  3、在这里,用户能够找到各种各样的产品,快速了解各产品详情,为客户推荐更优质的产品;

  4、用户通过软件能够一键点赞和评论各种需求信息,快速与各个客户进行互动;

  5、提供消息中心,让用户能够更便捷的和其他人进行沟通,快速的进行拓客;

  6、拥有财富体检功能,帮助客户检验当前的财富健康值,保证客户的财富安全;

应用特色

  1、应用中有风险测评功能,用户可以快速测算客户的风险承受能力,从而推荐更合适的产品;

  2、为用户提供投资规划功能,通过各种投资规划帮助客户实现财富复利增长;

  3、在这里,用户能够找到各种保险产品信息,快速为客户购买各种保险;

  4、用户通过软件能够看到各种养老信息,快速了解各养老产品详情,在线购买;

  5、提供基金定投版块,用户在这里能够看到各种基金定投信息,快速购买各种基金产品;

  6、拥有分享名片功能,用户可以一键分享自己的名片内容,快速拓展自己的业务;

使用说明

  1、下载并安装软件,安装完成后点击图标进入,注册登录后使用

  2、在首页中查看各种各样的需求信息,快速和客户进行沟通,高效拓客

  3、进入消息中心,和客户们在线交流,为客户给出更合适的理财方案

  4、进入金酷版块,使用各种工具帮助客户进行分析测评,快速进行投资规划

  5、打开名片版块,查看自己的名片内容,快速分享自己的名片进行拓客

更新日志

  1. 增加短信验证码登录

  2. 个人名片及工作室优化

  3. 保险需求测算优化

  4. 已知bug修复

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