明亚经纪是一个专门为保险从业用户提供的服务软件,属于一款展业工具,针对保险人展业需求设置了计划书、订单以及客户管理等功能;通过该软件能轻松管理客户的续保需求,当用户有续期申请的时候只需要轻松打开续期服务页面就能续期,该服务页面还给保险人设置了便捷的操作方式,加快了需求申请速度,提高用户的工作效率;该软件还为用户带来海量的保险行业资讯信息,这些资讯涵盖了各种保险产品解读内容、关于公司资讯方面的信息等内容,在阅读资讯过程中还能学习到许多的保险营销知识。
1、立即在线投保,点击投保功能可以快速给自己的客户在线申请投保;
2、查找产品资源信息,可以打开产品中心并在里面搜索查找产品信息内容;
3、编辑管理自己的计划书,打开计划书管理专区就能查看并管理自己计划书;
4、调阅资料夹里面的资料,进入资料夹里面就能从中调阅想要核对的资料;
5、参与营销培训,支持打开培训专区在里面挑选培训课程后参与培训学习;
6、管理自己的客户,选择并打开客户管理中心即可查看并管理自己的客户;
1、丰富的资讯中心,资讯页面为用户展示全部栏目资讯,还划分了产品解读、COP新人班等栏目;
2、展示清晰的资讯基础信息,每条资讯都展示其标题、浏览量、收藏量以及转发量等信息;
3、设置了便捷丰富的首页服务专区,这里有续期、客户、订单以及门店等管理功能;
4、为用户推荐优质的保险产品,首页设置了保险推荐版块并推荐优质美观的保险产品封面;
5、提供丰富的产品选择,还专门设置了产品中心,给用户提供许多的产品资源信息;
6、非常完善又简单的投保编辑操作,里面有科学的流程和简单的资料编辑引导服务;
1、马上打开软件并进入登录页面,立即选择短信快速登录方式
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3、进入首页后查看其中服务专区,查看下面推荐的保险产品
4、选择并点击投保功能,进入客户信息编辑页面并编辑资料后选择产品投保
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