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软件介绍

  汇享管家是专门为商家提供的保险展业工具,在线即可管理客户和保单信息,同时用户可以通过该软件预约专业的保险规划师为客户进行服务;录入客户信息后即可查看提供的客户列表,自行添加标签进行管理,在线还可以进行客户跟踪,包括待追踪、已预约和过生日三方面的线索;在线还可以管理各种保单信息,选择预收、承保、契撤等即可查看相应的保单;通过日历的形式为用户展示了可以预约的规划师,根据客户的需求可以选择合适的规划师进行预约,随时可以查看预约的进度,当预约失败时,可以了解失败的原因,并再次进行预约。

汇享管家

应用功能

  1、提供了待重约的功能,可以快速的查询预约失败的记录并一键进行重新预约;

  2、支持进行评价管理,随时为你推送评价提醒,在线即可回复评价;

  3、拥有众多保险大咖,在线即可分享获客技巧,并了解更多获客知识;

  4、为你推荐了各种优质的产品,在线即可选择产品并推荐给客户;

  5、按照综合得分、历史服务等因素为你智能推荐规划师,并详细展示了规划师的信息;

  6、随时为你显示本月预估佣金,一键即可将佣金进行提现并获取更多收入;

应用特色

  1、在线即可查看客户和保单的状态信息,同时也可以根据跟进的情况编辑信息;

  2、支持进行预约管理,为用户提供了预约倒计时,随时提醒用户并提前规划行程安排;

  3、随时可以查看规划师待确认的情况,还可以通过该平台催促规划师进行确认;

  4、软件的内存小,但包含的信息丰富,分类明确,便于用户分类查找;

  5、在线即可查看该行业中的头条新闻、工作室、大咖等,并按照分类统一展示在首页;

  6、所有功能免费使用,也没有任何收费的选项,帮助保险经纪人快速的进行推广获客;

使用说明

  1、打开进入该软件的登录页面,根据手机号进行登录,也可以选择微信一键登录

  2、进入首页后,查看推荐的大咖、规划师、产品资讯等

  3、点击客户,可以按照分类查看客户信息并进行跟踪

  4、在保单页面,自行根据保单的分类查看保单的状态和进度

  5、进入预约页面,即可查看提供的日历,选择规划师进行预约

  6、进入我的页面,查看待重约、我的收藏、我的消息、我的信息等

更新日志

  优化用户体验

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