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软件介绍

  优悠保是专门为保险代理人提供的展业工具,拥有丰富的展业工具和服务,比如保单管理、分享记录、产品对比、保险课堂、Boss看板等;在线即可查看各种类型的保险和介绍信息,在产品的详情页面为你推荐了不同的购买方案,选择方案即可查看价格、保障责任、投保年龄、保障期间等信息,选择合适的可以在线投保;在线即可进行客户管理,每个客户都为你标注了来源、最近访问时间、标签等,用户可以手动的添加标签,比如有钱、有父母、有子女等,选择客户即可添加跟进,在线即可发消息,也可以一键拨打电话。

优悠保

应用功能

  1、拥有AI雷达,为你推荐了各种潜在的客户,选择客户即可添加和获取信息;

  2、提供了头条资讯专区,为你推送了关于保险的各种新闻头条;

  3、在线即可查看各种营销素材,包括文章、海报、视频等,一键即可转发分享;

  4、随时可以查看收益的明细,并将可提现的金额进行提现;

  5、提供了保险课堂,详细为用户介绍了如何进行保险营销;

  6、支持在线投保,选择保险产品即可进行购买,实时为你出单;

应用特色

  1、丰富的展业工具,涉及面广,所有工具展示在一个页面,免费使用,让你拓客更顺手;

  2、随时为用户推送客户线索消息,让用户精准跟进,并提供了多种跟进的方式;

  3、拥有全新的界面,更加简洁,内容全面,所有信息按照分类进行展示;

  4、在线即可发动态、发海报、写文章等,随时可以查看分享的记录,还为你统计了访问记录;

  5、支持进行订单管理,按照分类展示了所有的订单,选择订单即可进行处理和跟进;

  6、拥有丰富的保险产品,选择健康、人寿、意外、年金等即可查看推荐的热门产品;

使用说明

  1、下载该软件后,需要进入登录页面进行注册

  2、进入首页,查看AI雷达、头条资讯、产品分类等

  3、点击产品,选择分类查看推荐的产品

  4、点击客户,选择客户或线索查看相应的信息

  5、在我的页面,查看我的订单、工具和服务

更新日志

  1、新增在线投保功能,出单更便捷;

  2、修复了bug,体验更顺畅;

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