保颐保易app是专为保险代理人精心打造的一款办公神器，能够为您提供全方位的资料理单服务，是您的客户资源管理管家，它能够通过高端的保密、加密技术帮您储存手机里所有的重要资料和客户资源，还能自动录入客户的详细资料，让您对每一个客户的详细信息都有充分的了解，针对不同的客户可以采用不同的方式跟踪服务，有效提高您的成交率；还能一站式管理所有客户的信息，为您减轻工作负担，让您更高效的工作，还提供了智能提醒功能，让您及时跟踪客户的动态，掌握实时信息。
1、通过加密储存和双重认证解密机制双重保险能够保障您的资料安全；
2、可以对客户进行分类管理，多维度评估每个客户的潜在价值以及维持客户关系；
3、收件箱能够快速整理客户信息，以时间顺序和互动情况全面跟踪客户；
4、系统可以自动记录客户的信息，还能免文字录入，包括通话记录和短信记录等；
5、支持一键导航和拨打电话以及查询企业情况等，还能自动生成客户地图；
6、开启智能提醒，添加备忘录，可以准确提示在某个时间有重要的事情；
1、支持名片扫描和快捷录音笔记，标签点选录入和语音转文字等；
2、采用t型管理法对客户的资料进行管理和记录，清楚掌握客户动态；
3、通讯录中的客户可以输入关键字就能准确快速的找到客户信息；
4、可以随时对跟踪的客户进行记录，包括成交意向、工作单位和职位等；
5、在线编辑客户的资料，添加或修改客户标签；
6、通过日历的方式记录每一项工作事项，避免错过重要的事情；
1、下载安装软件，打开应用到首页界面，选择相应的功能即可
2、进入通讯录，根据标签的分类快速查找高意向客户
3、点击添加即可随时添加客户信息和设置标签，便于管理
4、进入日程管理，查看每天的服务工作安排，让工作更有序
5、打开客户的详细信息页面，可以查看用户的各种信息，也能随时编辑客户资料
6、点击资料安全，可设置双重加密措施，保障您的资料安全
