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软件介绍
栗子理财师是一款非常不错的营销软件,提供了财经早报、热点文章、行业热评、朋友圈海报、浏览记录等智能营销工具,更有资深大咖会进行授课,可以帮你更好地学习知识。
【软件特色】
1、智能营销工具,获客更简单
【财经早报】每日更新财经早报,快速建立理财顾问和客户的高频沟通桥梁。
【热点文章】最新热点资讯,可添加产品信息和个人名片,转发文章也能获客。
【行业热评】行业热点事件,专家评论一键转发,面对客户更专业。
【朋友圈海报】海量朋友圈海报模板,可快速DIY,营销获客更容易。
【浏览记录】分享到朋友圈的内容,哪些客户看了,一目了然。
2、海量行业资讯,信息获取更便捷
【行业干货】汇聚海内外知名大咖文章,提供公司管理、资产配置、研究成果、大咖访谈、监管解读等干货内容,解决理财顾问获取资讯难,内容质量低等问题,读行业干货上栗子理财师就够了。
【行业动态】每日更新保险、基金、股票、房产、证券、私募等行情动态,资产大类一站看全。
【投资者教育】定期更新投资者教育文章,每时每刻影响客户。
3、资深大咖授课,学习成长更轻松
【每天听干货】每日精选行业干货,上班路上就能听。
【大咖音频课】行业大咖线上音频课,行业知识不再枯燥。
【理财师视频课】海量一线行业精英助你更了解财富管理。
4、移动工具箱,工作管理更高效
【客户管理】轻便好用,客户信息,投资记录一应俱全。
【产品管理】快速创建产品,一键发布,预约信息一目了然。
【工作管理】从拜访约见到投后服务,工作记录有据可循。
【更新内容】
V1.1.5(2018年11月8日)
1、全面适配iPhone XS和iPhone XS Max;
2、优化了【学习】板块,海量课程已全部上线并持续更新。
基本信息
版本:无 | 语言:简体中文 |
系统:iPhone | 更新:2023/8/24 2:12:03 |